唐时，已故相国千金莺莺及侍婢红娘，随老夫人过洛阳，见难民当道，因而痛骂迎面相遇的“洛阳知府”。谁知被骂者越挨骂越高兴，原来此人竟是名播海内的才子张生。张生本来便恃才傲物蔑视官府，挨骂后便乘兴写下名诗《农家怨》讥刺朝政。洛阳知府夏昌衔恨伺机报复，先派艳妓勾引张生，企图坏其名声，一计不成又设法诱出张生不满朝政之言论，将其堂审收监。张生毫不屈服，诟骂不止。后经友人设法营救出监，但已与官府结下仇隙。张生听从知友杜确等忠告，进京应考。但他无意仕途，一路游山玩水。在河中府留香客栈，遇到隐身市井别有来历的老板娘秋娘以及神秘莫测之僧人惠阳，产生极大兴趣。又经秋娘指引，游名刹普救寺。却又与暂居寺中的人间绝色莺莺相遇，两人一见便产生心灵巨大震动。张生借口温习功课，住进普救寺西厢，渴望能与莺莺沟通。在为崔相国做的佛事上，张生再次与莺莺相遇，彼此灵犀相通。正要共涉爱河，然而风云突变，乱军孙飞虎部为抢得莺莺而围攻普救寺，扬言焚寺杀人。情势危急中，众人发觉普救寺长老法本与相国夫人郑氏竟是年青时的一对恋人。